Đạo diễn: David Lynch
Diễn viên: Jack Nance, Charlotte Stewart, Allen Joseph, Jeanne Bates, Judith Roberts, Laurel Near, Jean Lange, Thomas Coulson, John Monez, Darwin Joston
Lần đầu tiên người cha Henry Spencer cố gắng sống sót trong môi trường công nghiệp, người bạn gái giận dữ và tiếng la hét không thể chịu nổi của đứa con đột biến mới chào đời.